Vernetzt denken – sorgsam agieren
Geldanlagemöglichkeiten empfehlen – das können viele Anbieter. Eine umfassende und konstruktive Beratung in Sachen Investment jedoch ist eine komplexe Angelegenheit, die von Ihrem Finanzberater hohe Expertise und viel Erfahrung erfordert. Denn es gilt, die individuellen Vorbedingungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und Wechselwirkungen einzelner Aspekte untereinander zu berücksichtigen.
Bei der Beratung für eine erfolgreiche Geldanlage habe ich das sogenannte „magische 5-Eck der Geldanlage“ immer im Hinterkopf: Das Zusammenspiel von Sicherheit, Rentabilität und Liquidität – ergänzt durch die Punkte Inflation und Steuern findet hier Berucksichtigung.
Zielorientierte Beratung ist daher mein Leitsatz.
Nach der Besprechung erfolgt die Analyse und der Check-Up Ihres momentanen Ist-Zustandes. Mit der Depot-Optimierung erarbeite ich die für Sie mit Ihnen passende Investment-Konzepte – unabhängig, zielgerichtet und nachhaltig.